例えばこのようなお客さまをサポートすることが可能です
- 金融投資や不動産投資をご検討中の
お客さまへの相談サポート - 加入保険があるお客さまへの
保険の見直し・改善 - 老後や教育費に不安があるお客さまへの
試算・シミュレーション - 税金対策をお求めのお客さまへの
対策・提案
相談の流れ
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じっくりヒアリング
お客さまのご相談内容をお伺いいたします。
資産のご状況(収入、ローンの状況、ご契約中の保険など)と、今のお悩み、将来的なご要望をお伺いさせていただきます。 -
対策のご提案
ヒアリングさせていただいた内容を基に、お客さまに最も適した対策のご提案をいたします。
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コンサルティング
作成した対策案を基に、あなたのご希望を実現するためのコンサルティングを行います。※改善に必要な保険商品に関するご提案を行う場合がございますが、ご希望されない場合はご契約いただく必要はございません
よくあるご質問
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なぜ相談料が無料なのですか?
より多くのお客さまのニーズをお伺いし、最適なプランをご提案することが目的の為、相談料は無料とさせていただいております。もちろん何度ご利用いただいても相談料は無料です。
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相談したら、商品を必ず購入しないといけませんか?
必要のない商品を購入する必要は全くありません。
ライフプランシミュレーションを行いながら、じっくり検討すべきなので、ご納得いかなければ購入する必要はありません。
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保険会社で直接加入する場合より保険料が高くなったりしませんか?
保険料が高くなることはありませんので、ご安心ください。
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所要時間はどれくらいですか?
1回あたり、およそ1〜2時間くらいです。ライフプランのことなどを詳しくお聞きする場合があるので、ある程度のお時間は必要になります。延長料金は一切かかりません。
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担当者はどんな人ですか?
ファイナンシャルプランナーとプライベートバンカーの資格を有し、金融知識と実績を幅広く兼ね備えているので、安心してご相談いただけます。
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知識がなく、何を相談したらいいかもわからないのですが、それでも大丈夫ですか?
保険や金融などの知識がないのは当たり前の事ですので、ご安心ください。
基礎からご説明いたします。分からないこと、疑問に思ったことは気軽にご質問ください。 -
年齢によって保険料に違いはありますか?
加入時の年齢によって保険料は変わってきますので、お早めにご相談ください。
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以前から入っている保険があるのですが、相談にのってもらえますか?
もちろんです。実際に別の保険に加入している方も多く相談に来ております。
相談の際に現在加入している保険の証券をご用意ください。今入っている保険の内容を確認しながら、そのまま継続すべきか、内容を見直すべきかなどのアドバイスをいたします。