例えばこのようなお客さまをサポートすることが可能です
- 資産運用・NISAを始めたいお客さまへの
ご相談サポート - 保険を見直したいお客様への
ご相談サポート - 老後や教育費に不安があるお客さまへの
試算・シミュレーション - 相続や事業承継をお考えのお客様への
ご相談サポート
相談の流れ
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じっくりヒアリング
お客さまのご相談内容をお伺いいたします。
資産のご状況（収入、ローンの状況、ご契約中の保険など）と、今のお悩み、将来的なご要望をお伺いさせていただきます。 -
対策のご提案
ヒアリングさせていただいた内容を基に、お客さまに最も適した対策のご提案をいたします。
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コンサルティング
作成した対策案を基に、あなたのご希望を実現するためのコンサルティングを行います。※改善に必要な保険商品に関するご提案を行う場合がございますが、ご希望されない場合はご契約いただく必要はございません
よくあるご質問
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相談だけでも大丈夫ですか？
はい、もちろんです。初回相談は無料です。
無理な勧誘や商品の販売を目的としたご相談ではありませんので、お気軽にご相談ください。 -
相談料はかかりますか？
初回相談は無料です。
ご相談内容を丁寧にお伺いし、お客様に合った最適なご提案をいたします。 -
資産運用やNISAについて初心者でも相談できますか？
もちろんです。
制度の仕組みから分かりやすくご説明し、お客様の目的やご経験に合わせて無理のない資産形成をご提案いたします。 -
保険の見直しだけでも相談できますか？
はい。
現在ご加入中の保険内容を確認し、保障内容や保険料がお客様のライフスタイルに合っているかを一緒に確認いたします。 -
相続や事業承継についても相談できますか？
はい。
税理士・司法書士・弁護士など各分野の専門家と連携し、お客様の状況に応じたサポートをご提供いたします。 -
法人の相談にも対応していますか？
はい。
法人保険、役員退職金対策、事業保障、福利厚生制度など、法人のお客様からのご相談にも対応しております。 -
オンライン相談は可能ですか？
はい。
対面・オンラインのどちらでも対応しております。
お客様のご都合に合わせてお選びいただけます。 -
相談前に準備するものはありますか？
初回相談時に必ず必要なものはございません。
現在ご加入中の保険証券、資産状況が分かる資料、住宅ローンや相続に関する資料などがあれば、より具体的なご提案が可能です。
まずは現在のお悩みやご希望をお聞かせください。
